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美敦力、罗氏、雅培、Illumina、珀金埃尔默、赛默飞世尔 2021战略怎么说?


本周全球各大药械公司在JP Morgan39届年度医疗保健会议上聚集一堂。

 

此次2021JP Morgan大会因疫情辗转线上,也因为疫情的不确定性,大多数公司没有公布2021年营收前景;此前华尔街分析师曾预测,医疗行业将从2021下半年开始复苏

 

此外,去年由于冠状病毒大流行导致并购放缓,但安永的一份新报告预测,由于市场拥有约5000亿美元的金融火力,因此医疗技术交易将在2021年激增。

 

在会上包括美敦力、罗氏、雅培、Illumina、赛默飞世尔等都明确表示在2021年将会加大外部投资合作力度。

 

美敦力正处在架构变革的关键时期,同时CEO Geoff Martha表示变革创新一定是美敦力2021不变的主题,包括引领医疗新技术发展,以及企业文化上改善问责制,采取更大胆以及迅速果断地行动;

 

罗氏作为拥有诊断和制药两大业务的创新高增长企业,一如既往将进阶版创新作为其2021目标,并且加大对外合作。

 

Illumina表示2021在伴随诊断和泛癌症检测领域开展更广泛的合作;

 

PerkinElmer是少有的公布财务数据企业,Q4营收同比+66,并公布了未来核心产品布局,预计将为其带来27亿美元营收;

 

赛默飞世尔新的一年将以三大战略,达成持续增长的主要目标。

 

雅培表示要做数字化领域的引领者。

 

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美敦力CEO Geoff Martha

 

2020年美敦力最大的举措要数自上而下的架构调整。

 

在此次大会上美敦力CEO Geoff Martha表示,如今美敦力分为(心血管、神经科学、手术)三大业务组织,再加上糖尿病业务,

 

各业务由跨越地理和职能的矩阵来支持,分为20个围绕特定治疗领域的高效单元。

 

专注而有层次的组织结构,使运营单位享有充分的控制权和责任,包括产品开发、资源利用及销售

 

产品创新永远是美敦力不变的基石。2020年美敦力在美国、欧洲、日本和中国获批200多项新品。这些产品正在迅速开拓市场,并将成为美敦力2021年及以后加速增长的关键。 

 

除了一波新产品上市,2021年美敦力将更关注引领行业发展的新技术,包括:

 

手术机器人: 

除了领导脊柱和颅骨机器人技术,美敦力正通过Hugo系统布局软组织手术机器人领域。机器人技术正迅速成为美敦力核心技术之一,未来也将带领整个公司发挥杠杆作用。

 

人工智能: 

Geoff Martha表示,未来十年,数据无疑将在医疗产品开发流程中扮演核心角色。

 

美敦力正通过数据、机器学习和人工智能引领医疗技术发展。

 

比如美敦力的心血管产品、神经条件产品、糖尿病胰岛素泵和呼吸机都已融入远程医疗技术。在术前计划中使用数据和AI来创建个性化的脊柱植入。

 

此外,第一次将晶圆级制造技术用于医疗设备,开创了医疗领域先河。晶圆技术能降低产品成本并减小产品尺寸。

 

神经调节: 

Geoff Martha表示,2021美敦力要重新抢回神经调节领域的主导地位。在疼痛刺激和大脑调节方面都推出了重要的新技术,比如DTM™脊髓刺激技术,也是2021即将上市的重点。

 

除了新产品新技术,新兴市场的增长仍然是美敦力2021的首要任务。针对这些市场(尤其是中国)定制将定制相关服务。预计新兴市场将成为未来美敦力的主要增长动力。

 

关于并购,Martha表示,美敦力计划在2021年继续寻找并购机会,因为去年这家医疗技术巨人加快了并购的步伐。Martha说:希望这些收购能够增强我们的增长前景。”  

 

罗氏 CFO Alan Hippe 

 

罗氏 CFO Alan Hippe首先总结了公司在疫情下的快速反应,包括在一月就推出了用于新冠检测的lightcycler 480

 

其产品开发审批时间也创下新速度。比如Serology solutions2 42天上市,PCR solutions2 35天上市,以往平均要3-5年。

 

在提到诊断业务时,CFO Alan Hippe表示尽管生物仿制药吞噬了罗氏数十亿美元的销售额,但蓬勃发展的诊断特许经营权使罗氏的收入在2020年有所增长

 

罗氏将通过四大重点来保持领先地位。

 

1、创新引领业务发展:

在当前标准上进一步创新变革,到2023年新产品(2012年以后上市)要占所有管线的62%

 

此外,进一步加强外部合作,包括不同领域的企业。

 

未来投资将专注在,高疾病负担、有既定目标、新颖的技术、有决策支持的标的。

 

2、诊断业务不断新装机的同时拓展更多菜单:

 

70%依靠市场决策,拓展其他跨学科解决方案。

 

通过更早筛查检测、伴随诊断指导精准化治疗方案、院外监测管理来实现更好的患者服务。

 

3、个性化精准治疗:

 

通过单细胞和空间基因组学发现以前未知的细胞类型,再到真实世界数据加快产品审批上市,最后用基因组图谱的表征识别不良结果,来打造从临床前研究到治疗的全流程个性化精准治疗闭环

 

4、转型:改善思维定势,结构,流程。

最后,CFO Alan Hippe表示,罗氏现在做的就是预先想到患者未来所需要的。

 

 

Illumina CEO Francis deSouza

 

Illumina CEO Francis deSouza在第39JP Morgan医疗保健会议上宣布了一系列肿瘤领域的合作,旨在基于其综合基因组分析产品TruSight™,与制药公司拓展伴随诊断业务,以及与检测公司加码泛癌症检测

 

推出全面泛癌分析平台与多家肿瘤学公司合作:

关于全癌检测,Illumina首席医学官Phil Febbo表示,全面的基因组谱分析在美国越来越成为一种护理标准,在欧洲以及日本和中国等也越来越普及。

 

在会上,Illumina宣布与BMSKura OncologyMyriad GeneticsMerck合作,透过旗下第一个液态生物检体的全面泛癌分析方法TruSight Oncology 500来鉴定523种已知和新兴的肿瘤生物标记,进行更全面的基因体分析,进而开发更多肿瘤学产品,如伴随诊断(CDx同源重组修复缺失(homologous recombination deficiency, HRD)检测

 

他们已经向美国FDA和欧洲EMA提出TruSight Oncology 500上市许可申请,预计今年末可核准上市。

 

1、伴随诊断CDx

 

BMS扩大了2018年开始的合作范围,将开发微卫星不稳定性的CDx ,并根据 Illumina第一个液体活检TruSight Oncology 500 ctDNA的内容开发诊断仪器。这二项计画都应用于BMS的癌症治疗产品开发。

 

Kura Oncology合作建立头颈部鳞状细胞癌 HRAS 突变的 CDx

 

2HRD检测

因应BRCA 突变型癌症的 PARP 抑製剂药物在临床上的日益增长和广泛HRD患者的使用需求,在会上Illumina分别与MerckMyriad Genetics达成合作。

 

推出新的生物信息平台:

由于数据分析不断成为客户的主要瓶颈,因此Illumina通过收购EdicoEnancioBlueBee ,并且整合到一个完整的大平台Illumina Connected AnalyticsICA)。该平台可进行大规模人口分析,并且解释、汇整和探索以及共享多组数据。

 

客户可将数据直接从序列器到平台传输到私人Illumina云(位于其他云端结构之上),并且可以透过过门户网站或API安全地查看、读取、自动处理、分析和共享数据。

 

另外,Illumina也将与Amazon Web Services合作一项订阅服务,具体细节尚未公布。

 

两个新的AI工具:

此外,CEO Francis deSouza表示,他们正在开发两个新的AI工具,对致病性的错义突变进行分类的深度学习的 PrimateAI v2,以及预测剪接作用的遗传变异体的深度学习SpliceAI v2

 

 

PerkinElmer CEO Prahlad Singh

 

在一开始,PerkinElmer CEO Prahlad Singh就宣布了其财务数据,预计2020年第四季度营收将同比增长约66%,有机增长约63。这一数据在全年疫情大环境下无疑非常亮眼。

 

CEO Prahlad Singh进一步表示,2020年营收中10亿美元是来自其新冠相关业务,包括用于SARS-CoV-2检测的分子测试的3.5亿美元;基于血清学的COVID-19检测产品营收超过1亿美元。

 

未来的核心增长产品包括,

 

2021年提交FDA的用来量化抗体效价水平的QuantiVac ELISA检测产品。随着世界进入COVID-19疫苗接种阶段,它将变得非常重要。

 

新推出的PKeye移动实验室运营经理,是一款手持式监视器,可以用来修改,调制或查看实验室中正在进行的实验;

 

计划于2021年推出的Honeycomb HIVE Cell Drive,可提供分散的单细胞分离和存储以供以后分析;

 

2021年将继续推进Vanadis无创产前检测平台的商业化进程。

 

总体而言,珀金埃尔默预计,未来三年的核心产品有机收入将达到27亿美元

 

 

赛默飞世尔CEO Marc Casper

 

赛默飞世尔CEO Marc Casper表示,由于新冠疫情,全球筛检市场需求大增,赛默飞世尔通过其两款PCR产品及新开发的新冠检测系统2020 3 月获得FDA紧急使用授权),将检测能力提升至每周2000万次以上,去年营收平均增长11%,自由现金流增长了17%。因此,他们今年的首要目标是继续保持增长趋势

 

CEO Marc Casper提到,新的一年将以三大战略,达成持续增长的主要目标

 

战略一:新的基因治疗系统

 

第一个战略是围绕新产品,像过去开发新的质谱仪或 COVID-19 检测,今年是基因治疗系统,包含封闭式细胞处理系统或新的电子显微镜,透过一个新的数位影像滤波器(Image Filter)来建立新的科学开发方法。

 

战略二:独特的客户价值主张,帮助制药和生物科技公司加速创新并提高生产力

 

以品质为基础,帮助客户加速创新并提高生产力。为制药和生物科技公司提供端到端(end to end)的产品。不仅有产品,还有委托研究开发暨生产服务(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)涵盖了更多生产成果。去年这一部分收入接近 120 亿美元,在过去十年中平均增长了 9%。

 

不仅如此,他们宣布了开放一个新的血浆DNA 工厂以支持疫苗开发的计划。承接的业务包括辉瑞和Inovio制药的疫苗。并宣布投资1.8亿美元以扩大其在美国地区的病毒载体的能力。

 

战略三:高效的投资策略

 

在高增长和新兴市场中,寻找合适的投资标的。

 

先投资于自己的商业基础设施、电子商务平台、供应链,以创造卓越的客户体验。这使其能够建立起55亿美元的业务,现在该业务已占其总收入的 20%以上。

 

例如,在中国建立的新生物制剂工厂,并且在当地开放第一个一次性技术能力,以支持当地的生物科技产业。他们也与新加坡政府的合作建立了无菌鱼类加工设施。

 

最后,也将继续投资于扩大疫苗、酵素和核苷酸生产的能力。

 

 

 

雅培CEO Robert Ford

 

雅培CEO Robert Ford表示,从新冠疫情浮现出来的关键问题是远程护理和数字解决方案以及数字健康的概念。

 

这些年来雅培不遗余力将产品链接到更多数字医疗解决方案。比如在Libre中,有第一个具有蓝牙功能的显示器Confirm RX。以及CardioMEMS远程监控,神经调制等。雅培是第一家以数字方式进行大量编程的公司。希望雅培成为数字化领域的领导者和先锋。

 

关于新冠检测,雅培在会上宣布,已经完成了来自联邦政府的1.5亿次检测订单。现正在向学校,企业等开放。

 

就创新而言,雅培在诊断领域积累了很多机会。接下来也将继续推进Alinity平台。新冠疫情也加速了分子诊断系统Alinity m的推出(原本在2021Q2推出)。

 

关于对外投资,Robert Ford表示,利用新冠产品优势带来的营收将在2021年花费在雅培的投资组合中。

 

雅培刚刚获批一款用于快速脑震荡检查,血液脑震荡检查的产品。投资组合也会考虑快速诊断领域,包括加强现有产品组合,以及考虑对未来三年的投资。

 

 

一年一度的JP Morgan大会不仅是投资界的盛会,更是全球大健康领域在战略领域分享、交流、合作的最佳机会。

 

有一个重要趋势就是,中国大健康领域企业的参与度和受关注度越来越高,也证明了中国除了市场地位升至全球第二,产业地位也越来越被世界认可。

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