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2020年Q1心血管四巨头财报抢先看!爱德华逆势高增长


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截止目前,心血管Top4 2020Q1财报已全部公布。

 

Q1排名未变,心血管业务营收依旧是美敦力第一,雅培第二,波科第三,爱德华科学第四。

 

美敦力:美敦力多年来一直占据心血管领域的第一宝座,Q1除心血管业务下滑外(-0.7%),其他业务同比都不同程度有所上涨,主要是心脏节律与心衰业务(CRHF带来的下滑

*美敦力2020Q1区间为2019428日到2019726日。

2020Q1营收并未受到疫情的影响,具体影响体现在2020Q4财报中(营收同比-26.4%)。

 

雅培:心血管业务营收20.08亿美元,同比-6%,除心衰业务上涨,其它4大子业务全部下滑,美国区下滑明显(-19%)。

 

波科:Top4中下滑最严重(-6.7%),主要是心脏节律管理(-11%)节律管理(-6.2%介入心脏病(-4.2%三大业务带来的下滑。

 

爱德华生命科学:心血管业务营收增速为四巨头之首,达+15.8%值得注意的是,其他三家的增长率基本都被节律管理业务增长率所拖累,而爱德华生命科学目前聚焦在瓣膜业务和外科结构心脏业务,没有涉足节律管理这一领域。

 

Medtronic

美敦力2020年Q1区间为2019年4月28日到2019年7月26日。

2020年Q1营收并未受到疫情的影响,具体影响体现在2020年Q4财报中(营收同比-26.4%)。

 

整体营收

 

美敦力集团在2020年Q1总营收为74.93亿,同比+1.5%,其四大业务:

 

心血管业务营收27.9亿美元,同比-0.7%;

 

微创治疗业务营收21亿美元,同比+2.3%;

 

恢复性疗法营收20.12亿美元,同比+3.2%;

 

糖尿病业务营收5.92亿美元,同比+3.5%。

 

除心血管业务外,其他业务同比都不同程度有所上涨,其中糖尿病业务涨势最好(+3.5%),恢复性治疗业务次之(+3.2%)。

 

心血管业务营收

 

2020年Q1,美敦力心血管业务27.9亿美元,同比-0.7%,占总营收的37%。仅冠脉及结构性心脏病业务(CSH)营收处于增长状态(+2.6%)其中:

 

心脏节律与心衰业务(CRHF):营收13.82亿美元,同比-3.1%,是美敦力最大的心血管业务(占比50%),也是美敦力下滑最严重的心血管业务。

 

冠脉及结构性心脏病业务(CSH):营收9.41亿美元,同比+2.6%,在三项心血管业务中唯一增长的业务。

 

医疗器械展会主动脉及外周血管业务(APV):营收4.67亿美元,同比-0.26%,在三项业务中营收占比最小(16.7%)。

 

心血管业务区域营收

 

 

美国地区:营收9.13亿美元,同比+6.5%,是美敦力心血管业务的主战场,贡献了33%的心血管营收;

 

发达国家市场:营收7.91亿美元,同比-4.5%,是美敦力心血管第二大市场,也是唯一下滑的区域;

 

新兴市场:营收3.96亿美元,同比+7.9%,虽然在心血管业务中占比最低(14%),但是增速最快。

 

最新动态

 

近日,美敦力表示正在与LivaNova进行早期收购谈判,加强其心血管业务、神经调节业务。

 

LivaNova是全球第一大体外循环公司,在人工心肺机领域一直处于全球领先地位,也是人工心肺机全球三大生产商之一

 

医疗展会而人工心肺机为重症病患者提供一定时间的心肺支持,在本次新冠肺炎疫情中发挥了非常大的作用,也是目前疫情防控中所急需的重点医疗设备。

 

不过,其后美敦力又传出将要拆分LivaNova,保留其神经调节业务并出售其心血管业务。

 

另外,美敦力2020年Q4财报时间是1月26日到2020年4月27日,受疫情影响较为严重

5月21日,美敦力发布2020年Q4和全年财报业绩,疫情直接影响2020年Q4业绩

 

2020年Q4,美敦力营收59.98亿美元,同比-26.4%,其中:

 

三大区域全体下滑,美国下降最明显-41.7%;

 

四大业务部门业绩均出现同比下跌,心血管业务下降最明显,同比-34.3%;

 

Abbott

 

整体营收

 

2020Q1,雅培营收77.26亿美元,同比+3%。净利润为5.64亿美元,同比-16%。自进入2019年,雅培增速放缓,维持在1位数增长。其中,

 

医疗设备业务营收29.37亿美元,同比+1.4%

 

营养业务营收19.04亿美元,同比+6.3%;

 

诊断业务营收18.26亿美元,同比-0.8%;

 

制药业务营收10.44亿美元,同比+5.2%。

 

COVID-19影响,雅培于5月15日支付每股0.36美元的季度股息,该公司已连续48年增加派息。盘前,雅培上涨0.89%。

 

 

心血管业务营收

 

国际医疗器械展根据雅培的业务架构,雅培的心血管业务主要分为节律管理、电生理、心衰、心血管、结构性心脏病五大部分。(神经调节业务由收购圣犹达得来,不计入心血管业绩。)

 

2020年Q1,雅培心血管业务营收20.08亿美元,同比-6%,占总营收的26%

 

节律管理:营收4.74亿美元,同比-3.3%,是雅培心血管业务中第二大业务,占比24%;

 

美国区同比-9.5%,国际区-6.1%。

 

医疗博览会电生理:营收3.88亿美元,同比-9.6%。主要由于心脏标测和消融产品的下滑导致。

 

美国区同比-15%,国际区-5.1%。

 

心衰:营收2.03亿美元,同比+10.3%。

 

增长主要由左心室辅助装置HeartMate 3驱动。

 

心血管:营收6.25亿美元,同比-11.8%,雅培心血管业务中第一大业务(占比31%),也是雅培心血管业务中下滑最大的细分业务业务包括冠脉介入和外周血管介入。

 

结构性心脏病:营收3.18亿美元,同比-1.9%。

 

美国FDA将MitraClip二尖瓣修复设备的适应症扩展至药物治疗不佳、中度至重度功能性二尖瓣关闭不全的心力衰竭患者,加强结构性心脏业务。

 

血管业务区域营收

 

心血管业务方面,雅培美国市场和国际市场营收基本持平。

美国区:营收9.1亿美元,同比-19%

 

国际区:10.98亿美元,同比-9%。

 

最新动态

 

2020年伊始雅培心血管就有多款产品在欧洲获批,包括:

 

2月,雅培新型植入式心脏复律除颤器Gallant™ICD和CRT-D获得欧盟批准(目前尚未获得FDA批准);

 

3月,雅培Portico™经导管主动脉瓣膜植入(TAVI)系统的新型FlexNav™输送系统获得欧盟批准。

 

医博会目前,雅培的股价较2020年1月22日创下的52周高点92.45美元低了6.9%。该股目前的股价也比2020年3月23日创下的52周低点61.61美元高出39.7%。截至发布财报,该股今年以来累计下跌了1.0%。

 

 

 

Boston Scientific

 

整体营收

 

波士顿科学2020Q1营收25.43亿美元,同比增长+2%,其中:

 

内外科(Medsurg)业务营收7.74亿美元,同比+1.1%

 

节律管理与神经系统(Rhythm and Neuro营收7.03亿美元,同比-7.2%,是波科唯一下滑的业务,细分子业务心脏节律管理-11%)、电生理-6.2%)都下滑,而神经调节业务+2.4%

 

心血管(Cardiovascular营收10.26亿美元,同比+5.5%,主要是子业务外周干预爆发增长(+26.3%)、介入性心脏病下滑(-4.2%)。

 

心血管业务营收

 

波科心血管业务,2020年Q1 总营收15.36亿美元,同比-6.7%,占总营收的60%

 

心脏节律管理:营收4.37亿美元,同比-11%,在心血管业务中占比28%,是波科心血管第二大业务;

 

美国区-11.6%,国际区-10.2%。

 

电生理:营收0.74亿美元,同比-6.2%体量最小,占心血管总营收的5%;

 

美国区下滑明显-12%,国际区-1.3%。

 

介入性心脏病:营收6.33亿美元,同比-4.2%;波士顿科学心血管领域第一大细分业务,占比41%,是波科心血管第一大业务;

 

美国区+0.4%,国际区下滑明显-8%。

 

外围干预:营收3.92亿美元,同比+26.3%,占心血管总营收的26%

 

美国区爆发增长,同比+43.7%,国际区+8.8%。

 

区域营收

 

国际医疗展美国市场:营收14.89亿美元,同比+6%,是波士顿科学第一大市场,贡献了总营收的59%

 

国际市场:营收10.54亿美元,同比-3%,贡献总营收的41%

 

最新动态

 

在未来三年内,波士顿科学将继续通过重组其在快速增长的市场(如结构性心脏病、肿瘤学、神经调节、内窥镜检查和前列腺健康)的投资组合,实现高于医疗科技同行的收入增长

 

结构性心脏病TAVR产品是未来驱动增长的主要业务之一,预计2020年营收规模继续扩大。

 

据最新数据显示:疫情对Q2影响严重,4月份的销售额下降了近5亿美元。但是,已经有迹象表明手术量开始反弹。受产品发布的推动,Q4有望增长

 

Edwards Life Sciences

 

整体营收

 

爱德华生命科学2020年Q1整体营收11.29亿美元,同比+13.7%,涨势喜人,是四家中增长最快的企业。

 

心血管业务营收

 

爱德华生命科学心血管业务包括三大业务:经导管主动脉瓣膜置换业务(TAVR)经导管二尖瓣和三尖瓣治疗业务(TMTT)、外科结构心脏业务。

 

Q1心血管业务总营收9.46亿美元,同比+15.8%,占总营收的84%

 

经导管主动脉瓣膜置换业务(TAVR)营收7.42亿美元,同比+24.2%,其心血管业务增长的主要驱动力

 

经导管二尖瓣和三尖瓣治疗业务(TMTT)营收0.11亿美元,同比+144%。

 

欧洲PASCAL经导管二尖瓣系统的销售有所提升。

 

外科结构心脏业务:营收1.93亿美元,同比-9.9%

 

区域营收

 

美国区:营收6.67亿美元,同比+18.6%,增速最快,是爱德华生命科学第一大市场,占总营收的59%。

 

国际地区:营收4.61亿美元,同比+7.2%;

 

欧洲区营收2.49亿美元,同比+6.1%;

 

日本区营收1.1亿美元,同比+11.8%;

 

其他区营收1.02亿美元,同比+5.3%。

 

最新动态

 

近日,据报道爱德华生命科学欲收购LivaNova的心血管业务,并进一步加大对TAVR管线的研发及临床投入。

备注:以上数据来自各公司2020年Q1季报等资料。

 

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