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骨科五巨头2020年Q1 财报抢先看!重压之下


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疫情之下,与抗疫相关度不大的医疗器械遭受重创!

 

骨科作为高值耗材最重要的领域之一,受到波及无可避免2020Q1,全球五巨头的骨科业务业绩如何,我们一起来看一看!

 

2020年Q1:

全球骨科市场的排名与2019年保持一致,五巨头的排位依次为强生DePuy Synthes捷迈邦美史赛克美敦力施乐辉

 

强生DePuy Synthes 目前仍稳坐骨科领域第一的位置,但骨科四大业务均下滑严重,其2/3的产品是用于髋关节和膝关节的植入性手术,在疫情之下受到打击。

 

捷迈邦美骨科业务在集团中占比最高,达91%;牢牢占据第二的位置。疫情之下,4月最后一周进行的髋关节置换手术减少了87%,膝盖手术量减少了95%,EMEA(欧洲、中东和非洲)下滑最厉害

 

史赛克骨科业务受到影响是在Top5中最小的,同比-1.6%,骨科所有主营业务全部下滑。不过,受医疗系统业务、神经领域业务拉动,公司Q1同比+2%。

 

美敦力2020年Q4财报时间是1月26日到2020年4月27日,受疫情影响较为严重,疫情直接影响2020年Q4业绩2020年Q1,美敦力骨科业务营收6.58亿美元,占总营收的9%,与去年同期持平。不过,脊柱业务营收在美国市场上略有下滑。

 

施乐辉骨科业务营收4.97亿美元,同比-9%,骨科子业务全线下滑,Q3可能实现恢复。

DePuy Synthes

 

整体营收

 

414日,强生发布了Q1业绩报告。Q1营收为207亿美元,同比+3.3%,超出预期,

 

制药业务营收为111.34亿美元,同比+8.7%(去年同期的102.44亿美元);

 

消费者健康业务营收为36.25亿美元,同比+9.2%(去年同期33.18亿美元);

 

医疗器械业务成绩欠佳,营收59.32亿美元,同比-8.2%(去年同期64.59亿美元)。

 

强生医疗器械四大业务均下滑,其中外科手术下滑最明显,高利润率的骨科和视力保健产品受到的打击尤为严重。

 

介入解决方案营收7.27亿美元,同比-0.6%

 

骨科营收20.38亿美元,同比-7.5%

 

外科手术营收21亿美元,同比-12.3%

 

视力保健营收10.67亿美元,同比-5.5%

 

骨科业务营收

 

髋关节:营收3.37亿美元,同比-6.6%在强生骨科业务中占比最低,仅16%。国际市场下滑最严重-11.2%,美国市场-3.6%

 

膝关节:营收3.43亿美元,同比-7%,在强生骨科业务中占17%国际市场下滑最严重-11.4%,美国市场-4.2%

 

创伤:营收6.54亿美元,同比-4.5%是强生骨科业务中在美国市场上下滑最低的业务。

 

脊柱&其他:作为强生骨科中占比最高的业务34%),营收7.03亿美元,同比-10.8%,也是强生骨科业务中下滑最严重的业务。随着20172月,强生将Codman神经外科事业部以10.5亿美元卖给Integra,该业务连年下滑

 

区域营收

美国地区:仍是强生骨科的第一大市场,营收12.5亿元,同比-5.2%,贡献总营收的61.3%,同比去年占比(59.8%)有所上升。

 

国际地区:营收7.88亿元,同比-11%

 

最新动态

 

受疫情影响,全球都在取消或推迟择期手术,以节省资源救治新冠肺炎患者。

 

从去年年底开始,中国地区的择期手术不断放缓,到3月中旬,日本、韩国、欧洲美国的医院也开始推迟或取消择期手术。

 

这导致强生的医疗器械业务在第一季度遭受了非常大的打击。在强生出售的医疗器械中,有2/3的产品是用于髋关节和膝关节的植入性手术。

 

强生预计,公司2020年营收将为775亿美元至805亿美元,同比下滑2.0%5.5%;该公司此前预计2020年营收将为854亿美元至862亿美元,同比增长4.0%5.0%

 

不过,强生表示,医疗器械的销售额下降是暂时的。

 

强生首席财务官John Wolk预计从第三季度开始,外科手术可以得到恢复,情况将于第四季度得到进一步改善

 

Zimmer Biomet

 

整体营收

 

捷迈邦美2020Q1总营收17.84亿美元,同比-9.7%,净亏损5.09亿美元,而去年同期为亏损2.46亿美元。

 

骨科业务(膝关节、髋关节、S.E.T.Spine & CMF )营收15.18~17.7亿美元之间。

注:捷迈邦美Q1财报骨科业务Spine & CMF与牙科营收合并2.52亿美元,并无单独的Spine & CMF营收,Spine & CMF营收营收0~2.52亿美元,所以捷迈邦美Q1骨科业务(膝关节、髋关节、S.E.T.Spine & CMF )营收15.18~17.7亿美元之间。

 

骨科业务营收

 

 

膝关节: 营收6.3亿美元,同比-9.3%,是捷迈邦美所有业务中占比最高的业务35%)。

 

三个区域均下滑,EMEA(欧洲、中东和非洲)下滑最厉害,-13.1%

 

髋关节:营收4.33亿美元,同比-10.5%,在总营收中占比24%

 

三个区域均下滑,EMEA(欧洲、中东和非洲)下滑最厉害,-16.4%

 

S.E.T.营收3.34亿美元,同比-6.5%

 

Spine & CMF : 营收低于2.52亿美元,Q1财报Spine & CMF与牙科营收合并算入。

 

区域营收

 

美国地区:营收11.01亿美元,同比-7.8%,是捷迈邦美的第一大市场;

 

EMEA(欧洲、中东和非洲):营收3.98亿美元,同比-14.2%,是捷迈邦美的第二大市场,也是下降最严重的市场;

 

亚太地区:营收2.84亿美元,同比-10.4%

 

最新动态

 

据调查显示,与疫情前相比,4月最后一周进行的髋关节置换手术减少了87,膝盖手术量减少了95

 

捷迈邦美的CEO表示,公司全球收入的80%受到了疫情期间医院手术延期的影响。

 

Stryker

 

 

整体营收

 

史赛克2020Q1总营收35.88亿美元,同比+2%。增长主要由医疗系统业务、神经领域业务拉动,

 

医疗系统业务营收16.22亿美元,同比+6.2%

 

神经领域业务营收4.83亿美元,同比+3%

 

 

骨科业务营收

 

史赛克骨科业务(Orthopaedics+ Spine)营收14.83亿美元,同比-1.6%,占整个集团业务的41%骨科所有主营业务全部下滑。

 

Orthopaedics营收12.22亿美元,同比-2.2%

 

膝关节:营收4.32亿美元,同比-1.6%

 

髋关节:营收3.16亿美元,同比-6%,是骨科中下滑最严重的业务

 

创伤和四肢:营收3.92亿美元,同比-1%,其中美国区营收2.6亿美元,同比+2.3%,也是骨科子业务中唯一增长的区域

 

其他:营收0.82亿美元,同比+2.5%

 

脊柱:营收2.61亿美元,同比-3.3%

 

区域营收

 

美国市场:营收26.43亿美元,同比+2.5%是史赛克第一大市场,贡献了集团总营收的74%除了脊柱业务-5.7%,内窥镜检查-3.2%,其他业务在美国区均上涨

 

国际市场:营收9.45亿美元,同比+0.8%,占集团总营收的26%主要是骨科业务的下滑,其他业务均实现增长

 

最新动态

 

COVID-19导致史塞克各个部门的单位销量增长率低于先前预期。

 

史赛克首席执行官Kevin Lobo表示:COVID-19大流行对骨科业务造成了严重负面影响,但我们的第一季度营收增长率为2%,反映了整个季度的强劲势头

 

Medtronic

 

 

整体营收

 

美敦力2020年Q1区间为2019年4月28日到2019年7月26日。

2020年Q1营收并未受到疫情的影响,具体影响体现在2020年Q4财报中(营收同比-26.4%)。

 

美敦力集团在2020Q1总营收为74.93亿,同比+1.5%,其四大业务:

 

心血管业务营收27.9亿美元,同比-0.7%

 

微创治疗业务营收21亿美元,同比+2.3%;

 

恢复治疗业务营收20.12亿美元,同比+3.2%;

 

糖尿病业务营收5.92亿美元,同比+3.5%

 

骨科业务营收

 

美敦力的骨科在RTG(Restorative Therapies Group,恢复治疗业务)部门,由脊柱(Spine)业务支撑。

 

2020年Q1,美敦力脊柱业务营收6.58亿美元,占总营收的9%,与去年同期持平。不过,脊柱业务营收在美国市场上略有下滑。

 

区域营收

 

美国市场:营收39.18亿美元,同比+1.4%,是美敦力的第一大市场,贡献营收高达52%

 

Non-U.S. Develip(非美国发达市场):营收23.77亿美元,同比-1.2%是美敦力唯一下滑的区域,贡献总营收的32%

 

Emerging Markets (新兴市场)营收11.98亿美元,同比+7.5%,营收增长最高,但占比最低(16%)。

 

最新动态

 

受疫情影响,无论是选择性手术的延期,还是医院暂停医疗器械销售拜访,都导致美敦力医疗设备的销售量锐减。

 

美敦力2020Q4财报时间是126日到2020427日,受疫情影响较为严重

 

521日,美敦力发布2020Q4和全年财报业绩,疫情直接影响2020Q4业绩

 

2020Q4,美敦力营收59.98亿美元,同比-26.4%,其中:

 

三大区域全体下滑,美国下降最明显-41.7%

 

四大业务部门业绩均出现同比下跌,心血管业务下降最明显,同比-34.3%;

骨科业务中脊柱(Spine)业务营收4.8亿美元,同比-30.5%。

 

Smith & Nephew

 

整体营收

 

施乐辉在2020Q1营收11.34亿美元,同比-5.7%,其中:

 

骨科业务营收4.97亿美元,同比-9%

 

运动医学与耳鼻喉业务营收3.28亿美元,同比-11%下滑最严重

 

高级创伤管理营收3.09亿美元,同比+7.3%,是施乐辉唯一增长的业务。

 

骨科业务营收

 

2020Q1施乐辉骨科业务营收4.97亿美元,同比-9%,占总营收的44%。骨科包含了整个修复业务(膝关节植入、髋关节植入)以及创伤部分,营收全部下滑,其中:

 

膝关节植入:贡献2.3亿美元营收,同比-11.9%,是骨科中营收最高,但下降最严重的业务;

 

髋关节植入:贡献1.37亿美元的营收同比-10%

 

创伤业务: 贡献1.09亿美元营收,同比-8.3%

 

其它:贡献0.21亿美元的营收,同比+53.6%

 

区域营收

 

美国市场:营收5.81亿美元,同比+2.2%贡献了51%的营收,也是施乐辉唯一增长的区域

 

其他成熟市场(欧洲、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰):营收3.79亿美元,同比-8.7%

 

新兴市场:营收1.74亿美元,同比-20.5%,是下降最严重的地区

 

最新动态

 

在发布财报的同时,施乐辉首席执行官Roland Diggelmann表示,COVID-19之下,公司受到了重大的短期影响,不过中国的复苏、美国内部的重启外科手术这些消息令人鼓舞。

 

另外,施乐辉表示未来还将继续通过收购等手段来提高竞争力、扩大业务范围

备注:以上数据来自各公司的季报和年报等资料。

 

骨科行业,这个高度专业的细分领域,面临转型之际,反而给细分深入者逆袭机会,

 

强生着重于微创脊柱外科领域;

 

史赛克计划利用其移动成像和机器人技术,完善脊柱部门的解决方案,补充创伤和四肢业务产品线;

 

美力通过收购,加强公司在脊柱领域的实力;

 

施乐辉主攻微创手术平台、颈椎、运动保护产品和术中检测服务等......

 

强生近3年开始成负增长,以体量位居第一的姿势能持续多久?史赛克的大额并购能否刺激行业加速变革?施乐辉能否在美敦力增长停滞期后来居上......

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