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IVD四巨头2020 Q1财报出炉!巅峰对决下的两极分化


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近日,随着丹纳赫财报发布,IVD Top4 2020年Q1财报出炉。

 

2020Q1排名未变,

诊断业务罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。

由于西门子财报财年区间2019年10月1日-12月31日,西门子医疗Q1基本不受疫情影响。

 

COVID-19测试在常规情况下显著增加与定期健康检查、检测的减少形成鲜明对比,传统诊断处于下滑状态

 

医疗器械展会罗氏单个业务部门的销售出现波动,分子诊断保持大幅增长,其它三大业务均下滑,营收同比-1%;

 

雅培除传统诊断业务,其他三大业务上涨,营收同比-0.8%;

 

丹纳赫Cepheid、Radiometer、PALL和ChemTreat业务方面都表现强劲,同比+6.6%;

 

西门子医疗受美国、中国市场驱动,同比+5.1%(疫情影响主要要看Q2)

 

具体营收:

罗氏:集团总营收和诊断业务营收均为四家之首,尽管诊断营收依旧是排名第二的1.6倍,同比-1%

 

雅培:全球IVD“二把手”,在并购带来的高增长消弭之后,雅培诊断在Q1营收-0.8%。不过,美国作为雅培第一大市场(占比44%),随着RealTime SARS-CoV-2核酸检测试剂、POCT产品ID NOW获批,未来将带动一波增量

 

丹纳赫:因为诊断平台产品管线组合,+6.6%的爆发增长强势拉动,直逼雅培!且牙科的剥离诊断业务占比增至+37.7%,未来有望成为丹纳赫第一大业务。在今年9月,丹纳赫新掌舵人上任之际,现金充沛的丹纳赫会重点押注在诊断还是收购GE业务后的生命科学?将是一个巨大悬念

 

西门子医疗:总营收增长(+8.7%)4家最高,诊断业务+5.1%仅次于丹纳赫,中国市场获得爆发性高增长,营收4.79亿欧元,同比+19%,整体净利润-12%,“喜忧参半”。

 

医疗展会IVD 行业作为一骑绝尘的全球医疗器械第一大市场,在疫情下,四家巨头形成涨跌分化。这背后,极度考验各家的产品管线的未来布局,将成为四大巨头不同的命题。

 

ROCHE

 

整体营收

 

2020年Q1,罗氏集团全球营收151.43亿瑞郎(156.28亿美元),同比+2%。

 

IVD 行业作为一骑绝尘的全球医疗器械第一大市场,罗氏一直位居榜首,罗氏诊断在2020年Q1营收28.81亿瑞郎,同比-1%,在总营收中占比19%,占比下滑1个百分点。

 

上海医疗器械展会2020年Q1,罗氏诊断单个业务部门的销售出现波动,部分原因是受新冠疫情带来的经济衰退影响,COVID-19测试在常规情况下显著增加与定期健康检查、检测的减少形成鲜明对比

 

诊断业务营收

 

罗氏诊断的四大细分业务中,分子诊断(+22%)保持大幅增长

 

医疗博览会中心实验室和POC诊断事业部:营收15.72亿瑞郎,营收同比-6%,在诊断总营收中占比55%,占比下滑3%。主要是一直以来表现强势的免疫诊断同比-4%,临床化学同比-1%。

 

中国市场在财报中被点名,主要是由于1-3月份新冠疫情所带来的强烈影响。不过罗氏诊断首席执行官Thomas Schinecker.表示,这个问题只是暂时的,随后这部分的影响被包括血液气体分析在内的POC诊断(+8%)抵消。

 

分子诊断业务:营收6.14亿瑞郎,营收同比+7%,占比诊断业务总营收21%,占比增加4%,营收同比+7%。是罗氏诊断业务Q1增长的最强驱动力,也是唯一增长的诊断业务

 

新冠病毒爆发期间,罗氏诊断6周研发的冠状病毒的cobas SARS-CoV-2检测试剂被FDA在3月12日紧急授权上市,销售瞬间爆增10倍

 

在病毒学领域,包括乙型肝炎病毒丙肝病毒在内的常规检测由于这一转变而减少。

 

糖尿病管理业务:营收4.25亿瑞郎,同比-9%,是诊断领域下滑最严重的业务,占诊断业务营收15%,

 

主要是由于欧洲、中东、非洲、中东非洲地区血糖监测产品的价格压力,以及COVID-19在中国的影响。

 

组织诊断业务:营收2.7亿瑞郎,占比最低,仅9%,一改2019年Q1营收-1%的态势,营收同比+8%。

 

高级染色业务仪器销售2019年下半年由于发货延迟问题解决后带来恢复增长,北美地区+12%)和欧洲、中东非洲地区+9%)引领了销售额的增长。

 

诊断区域营收

 

从区域表现上来看,以往的“增长引擎”—— 亚太下滑明显;北美、日本成为增长的主力军。

 

国际医疗器械博览会EMEA(欧洲、中东、非洲):罗氏诊断最大的市场,营收12.15亿瑞郎,与去年持平,在诊断营收中占比42%。

 

北美:第二大市场,营收8.35亿瑞郎,同比+9%,占诊断营收29%,占比+3%市场进一步扩大。

 

亚太地区:营收5.45亿瑞郎,同比-16%,是唯一下滑的地区,营收占比19%,占比同比-3%。主要受中国新冠疫情爆发影响较大,这也是自2019年罗氏诊断中国区出现首次业绩的下滑后,下降最严重的一次。

 

拉丁美洲:营收1.81亿瑞郎,同比+1%占比6%,与去年持平

 

日本:占比4%,营收1.02亿瑞郎,同比+12%。

 

最新动态

 

2月14日,中国医学装备协会公布《新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录(第一批)》,其中罗氏血气分析仪、自动生化分析仪等为急需医疗器械。

 

3月12日,FDA紧急授权罗氏cobas SARS-CoV-2用于cobas 6800/8800系统,这是FDA批准的第一个准对新冠病毒的核酸检测试剂

 

医博会其中,cobas 8800系统一天可以检测4128位病患,cobas 6800系统可以检测1440人,最快3个半小时出结果。第二天,罗氏股价早盘大涨4.9%

 

ABBOTT

 

整体营收

 

2020Q1,雅培营收77.26亿美元,同比+3%。净利润为5.64亿美元,同比-16%。自进入2019年,雅培增速放缓,维持在1位数增长。其中,

 

医疗设备业务营收29.37亿美元,同比+1.4%

 

营养业务营收19.04亿美元,同比+6.3%

 

诊断业务营收18.26亿美元,同比-0.8%

 

制药业务营收10.44亿美元,同比+5.2%

 

COVID-19影响,雅培于515日支付每股0.36美元的季度股息,该公司已连续48年增加派息。盘前,雅培上涨0.89%

 

 

诊断业务营收

 

2020年Q1,雅培全球诊断营收18.26亿美元,同比-0.8%,占集团营收的24%,与去年持平。

 

从业务线来讲,四大业务中只有传统诊断业务下滑

 

传统诊断:营收9.89亿美元,同比-7%,是诊断业务中唯一下滑的业务去年同期传统诊断是诊断业务中唯一保持正向增长的业务)。在诊断业务中占比最高(54%),同比去年58%有所下滑。

 

下滑主要原因是COVID-19降低了常规检测量,对传统诊断的销售造成了负面影响。

 

分子诊断:营收1.39亿美元,同比+29%,占比8%(去年同期6%),分子诊断美国市场业务的提振,同比+62%。雅培分子诊断市场的核心领域——传染病测试、COVID-19相关测试在美国区表现强劲。

 

床旁诊断(雅培传统POC业务):营收1.38亿美元,同比+2.4%,占比8%。

 

相较于美国市场的负增长(4.9%),国际市场上高达32.6%的增长非常亮眼,主要由i-STAT®手持系统驱动。

 

快速诊断(Alere的POC业务):营收5.6亿美元,同比+4.3%,占比30%,是雅培诊断的第二大业务。

 

主要增长驱动来自发达市场的心脏代谢检测和全球市场的COVID-19相关检测。

 

诊断区域营收

 

美国市场:营收8.03亿美元,同比+10.9%,占诊断总营收的44%(去年同期占比39%)。除床旁诊断业务下滑外(-4.9%),其他业务均保持增长。分子诊断业务在美国市场上表现最为亮眼(+61.7%)。

 

国际市场:营收10.23亿美元,同比-8.4%,占诊断总营收的56%,比2019Q161%缩减五个百分点,主要受分子诊断(-11.1%)、快速诊断(-9.1%两个业务在国际市场的大幅下滑影响。

 

最新动态

 

COVID-19影响下,雅培陆续推出针对新冠病毒的检测试剂:

 

3月18日,雅培RealTime SARS-CoV-2核酸检测试剂获得FDA的紧急使用授权;

 

3月28日,雅培POCT产品ID NOW获批,最快可在5分钟内出结果。结合上者,雅培预计4月将可以完成约500万次测试。

 

值得注意的是:美国当地时间330日,特朗普在白宫召开记者会时,直播带货雅培新冠病毒POCT检测产品!

 

截至北京时间5202032分,全球新冠确诊病例超492万例,累计死亡逾32.3万例,美国累计确诊超152万例。接下来,可能是雅培诊断市场的又一波增量。

 

DANAHER

 

 

整体营收

 

2020年Q1,丹纳赫总营收43.43亿美元,同比+2.9%,净利润5.95亿美元,同比+78%。但是或受疫情影响预计Q2营收将大致持平或下降10

 

细分业务来看:

 

生科学业务营收16.5亿美元,同比+1.4%

 

诊断业务营收16.37亿美元,同比+6.6%

 

环境应用业务营收10.66亿美元,同比+0.9%

 

诊断业务营收

 

 

2020Q1,丹纳赫诊断业务营收16.37亿美元,同比+6.6%,占总营收的37.7%,直逼生命科学业务(38%),未来有望成为丹纳赫第一大业务

 

临床实验室业务:受北美的需求增长驱动,部分被西欧需求下降抵消。

 

分子诊断业务:营收略有下降,主要是由于2020年流感季节和COVID-19降低了常规检测量

 

急性护理诊断业务:营收同比增长,受益于以北美为首的主要地区里血气和免疫分析产品线的持续强劲销售。对血气仪器和消耗品的需求尤其强劲,这在一定程度上是由COVID-19大流行导致的住院人数增加推动。

 

病理诊断业务:同比增长,主要受益于高级染色和核心组织学产品线的需求增加,尤其是北美和西欧地区

 

丹纳赫赛沛是分子诊断,雷度米特是危急症检测、徕卡是病理,这些都可以在疫情中发挥作用

 

在这三个月期间,在所有主要产品线的分子诊断业务的核心销售额同比增长,这是由所有主要地区的强劲需求推动的,并对整体部门核心增长做出了重大贡献

 

区域营收

 

北美:贡献7.547亿美元营收,占诊断业务的43%,营收同比+19%;

西欧:营收3.098亿美元,占比19%,营收同比+7%;

高增长市场(东欧、中东、非洲、拉丁美洲、亚洲,不含日本):营收4.638亿美元,占比32%,营收同比-11%。

其他发展市场:营收0.987亿美元,占比6%,营收同比+7%;

 

最新动态

 

2020331日,丹纳赫以约207亿美元收购GE生命科学部门(现称为Cytiva)的生物制药业务Cytiva2019年的收入约为33亿美元,并被纳入丹纳赫生命科学部门。

 

丹纳赫总裁兼首席执行官Thomas P. Joyce表示:在如此空前的时间内,我们对第一季度的表现感到满意。CepheidRadiometerPALLChemTreat业务方面都表现强劲。

 

财报发布当天,丹纳赫公司随即宣布了一项重大人事变动,现任执行副总裁Rainer M. Blair将在202091 Thomas P. Joyce Jr.退休后,接替他的职务,出任丹纳赫总裁兼CEOJoyce将继续留在丹纳赫担任高级顾问直至2021228日。 

 

SIEMENS HEALTHINEERS

西门子医疗财年特殊,2020年Q1财年区间为2019年10月1日-12月31日

Q1财报在2020年2月3日发布,当时疫情爆发主要集中在中国,中国市场获得爆发性高增长,营收4.79亿欧元,同比+19%,占总营收的13%。

 

整体营收

 

2020年Q1,西门子医疗整体营35.87亿欧元,同比+8.7%,增长强劲主要得益于影像临床治疗业务的持续推动。净利润3.04亿欧元,相较于2019年Q1下滑了12%,主要受到税率提高的影响。从地理上看,美洲的经济增长强劲。

 

 

诊断业务营收

 

 

西门子医诊断业务2020Q1营收10.13亿美元,同比+5.1%在总营收中占比29%

 

主要由中国市场带来显著增长;

 

欧洲区和美洲区只有轻微的增长;

 

受与Atellica解决方案相关成本上升的影响,该业务部门调整后的EBIT利润率由7.8%下滑至3.1%

 

未来,西门子医疗将更加关注Atellica解决方案的业务成功。

 

区域营收

 

 

EMEA(欧洲、独立国家联合体、中东和非洲)营收11.89亿欧元,同比+11%。

 

德国地区营收下滑,同比-4%。

 

美洲区:营收13.98亿欧元,同比+5%,占总营收的39%。

 

主要由美国市场高达5%的增长所驱动,美国市场是西门子医疗第一大市场,营收占总营收的33%。

 

亚太区(含澳洲市场):营收10.01亿欧元,同比+12%。

 

中国市场获得爆发性高增长,营收4.79亿欧元,同比+19%,占总营收的13%,主要受临床治疗业务影响。

 

最新动态

 

COVID-19下,西门子医疗血气测定试剂盒、Atellica®设备及各类实验室诊断试剂的本地库存已在近一个月的持续抗疫中告罄。

 

随后西门子医疗希望扩大工作流改进,同时,通过Atellica生化免疫系统,持续提供诊断、检测服务。

 

43日,西门子医疗宣布推出Fast Track DiagnosticsFTDSARS-CoV-2分析检测试剂盒,可用于帮助诊断导致COVID-19疫情的SARS-CoV-2病毒感染。该检测试剂盒已在欧盟内出货,目前仅供科研使用

 

423日,西门子医疗宣布:新开发了一种基于实验室系统的总抗体检测试剂,用于检测人体血液中是否存在SARS-CoV-2抗体,该检测试剂可以检测到血液中的IgMIgG抗体,其特异性和灵敏度经证明均超99%可用于无症状新冠患者的检测

 

西门子医疗5月底该抗体检测试剂可投入使用;预计从6月份开始,该试剂的月供应量将超过2500万份。

 

 

Q1的两极分化给2020年带来了变数!疫情黑天鹅下,IVD未来走向如何》

 

如今在疫情危机下是否是更好的起点?毕竟这是全球最重要第一大市场的中国最为火热的领域。

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