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2020“两会”明日开启,关注医疗行业之声


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明天因新冠肺炎疫情而推迟的中国“两会”即将在北京开幕。

*“两会”:十三届全国人大三次会议将于5月22日召开,全国政协十三届三次会议于5月21日召开。

 

今年全国两会召开有着特殊背景。

 

一是“十三五”规划收官之年;

 

二是决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年;

 

三是疫情防控进入“下半场”

 

医疗话题会成为热点?里面有你关注的话题吗?

 

疫情“下半场”,如何防控?

 

医疗细分行业:医疗服务医疗器械原料药中药化学制剂生物制品等,如何在常态化防控的同时尽快恢复元气,维稳2020年GDP目标?

 

中美贸易战对医疗行业影响如何?中国如何应对。

 

利用“新基建”如何帮助数字教育、数字医疗等资源更深入地扩大到农村......

 

中国疫情防控:下半场开始

 

新型肺炎疫情无疑是此次两会的重点!

 

防止疫情蔓延:

5月上半月,全国共报告新增本土确诊病例39例、无症状感染者194例,比4月下半月分别下降了46%62%。新增本土确诊病例多来自聚集性疫情,多地发现无症状感染者。

“两会”声音:

要加强患者救治和流行病学调查,提高核酸检测能力,做好对无症状感染者的筛查、复核和隔离管理,坚决防止疫情扩散蔓延。

 

截至5月中旬,全国数据统计新型冠状病毒累计确诊84465例,境外输入确诊1692例,无症状感染者712例,死亡人数4644例,治愈人数79635例

 

对于陆陆续续新出院的病人,也是疫情防控的重点之一!

“两会”声音:

针对境外输入,入境人员需要隔离一定时间,不过中国有关部门正在牵头与部分国家和地区探索建立急需人员往来“快捷通道”。如:5月13日,中韩举行了联防联控合作机制第二次视频会议,最重要的成果就是宣布建立中韩重要商务、物流、生产和技术服务急需人员往来“快捷通道”。

 

国内新出院的病人要居家隔离2周。同时,要求第2周、第4周到医院复诊,进行常规检测,包括影像学、肺功能检查,查看恢复情况。

 

轻症病例:包括轻型的、普通型的病人,大部分出院以后预后良好,不需要特殊的康复,只是动态随访、观察就可以了。

 

重症病例:需要一系列的随访机制,因为重症、危重症病例本身肺功能恢复比较慢,甚至有个别病人可能会有肺纤维化的发生发展,所以对这部分病人要进行系统的医学观察。

 

有基础病的病例:很多出院比较晚的老年人有基础病,需要针对基础病进行进一步诊断和治疗,需要相应的定点医院来收治这些患者治疗基础病。

 

提高检测能力:

截至目前,中国每天的检测能力能够达到150万份,随着复工复产,疫情防控进入“下半场”,检测范围进一步扩大,核酸检测能力也需要进一步提高。

“两会”声音:

下一步,一方面要加强二级以上医疗机构的实验室建设,具备开展核酸检测的条件。同时,同步加强生物安全管理、实验室管理,特别是医务人员的培训,适应复工复产之后医疗服务和全社会对核酸检测的需求。

 

恢复正常医疗服务:

当下,疫情防控工作已经进入常态化防控阶段,在常态化防控形势下,医疗机构承担着疫情防治和正常医疗服务的双重任务,如何有效的恢复正常医疗服务才是未来的关键

“两会”声音:

第一,发挥医疗机构在预检分诊和发热门诊筛查作用,及早发现可疑病例,进行检测,最后将相关的病例闭环转运到定点医院进行收治。

 

第二,强化医疗机构的感染预防与控制工作,做好医疗机构的分区管理、特别是要全面排查感染风险。

 

第三,打造创新医疗服务。,实施分时段就诊,同时推行一站式服务,减少患者流动,减少人员聚集,降低交叉感染的风险。同时,利用互联网医疗的优势,加强线上和线下的融合,有效地为患者提供相关的医疗服务。

 

针对具体疫情防控,全国政协委员、华中科技大学协和医院院长胡豫表示:

当前疫情防控风险挑战仍存,绝不能前功尽弃,必须全面落实'外防输入、内防反弹'的总体防控策略,及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。

 

此次应对新冠肺炎疫情,暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在短板。

 

两会期间,我和其他代表委员将聚焦补短板、堵漏洞、强弱项,围绕提升疫情监测预警能力、健全公共卫生应急管理和救治体系、理顺医药卫生体制等问题展开深入探讨。

 

28年,GDP出现首次负增长

 

受新冠肺炎疫情影响,2020年中国乃至全球经济都受到了很大的冲击。
4月份,根据国家统计局公布的数据,今年全国一季度GDP同比增长-6.8%上一次出现季度性负增长还得追溯到1992年
而此前,外界普遍预测中国2020年经济增长目标将保持在6%左右,这使中国完成预期目标的难度陡增
医疗领域,2020年Q1收入累计同比-8.9%,利润总额累计同比-15.7%
行业整体承压,医疗上市公司整体增速放缓,下属子板块医疗服务、医疗器械、原料药、中药、医药商业、化学制剂、生物制品分化明显

医疗服务 —— 医院现金吃紧,专科服务下行明显

 

2020年Q1板块营收同比-11.4%。此次疫情中,受冲击严重的当属医疗系统,诊疗秩序的恢复却仍需时日。

 

国家卫健委的数据显示,今年2月,全国医疗卫生机构诊疗人次和出院人数均大幅下滑,分别同比下降38.2%35.6%医院现金流吃紧,有50%的医院现有资金支撑不够两个月

 

全国多地大医院诊疗业务只恢复到疫情前的一半左右,部分医院甚至有科室仍未恢复运转。相应地,疫情期间医生收入锐减,部分医院甚至只能发较少的基本工资。而这种情况,或将持续到下半年,甚至年底

 

疫情防控财政补助一定程度上弥补了奖金部分的缺口,但随着疫情防控形势逐渐向好,医生担心补贴停发后奖金依然不能恢复如前。

 

如何在常态化防控的同时尽快恢复元气,对整个医疗系统来说,将是巨大的考验。如何迎战,已迫在眉睫

 

另外,医疗服务三大重要板块:

 

专科服务板块:部分企业表现承压,专科医疗服务企业如爱尔眼科、美年健康、通策医疗等由于门诊量大幅降低业绩下滑明显。

 

生产研发外包(CXO)板块:研发投入的承压,反而促进研发外包率的提升,这一因素带来了CRO产业从20世纪90年代开始的高景气,如药明康德实现33%以上的营收高增长。

 

第三方检测(ICL):板块集中度逐渐向龙头集中,受益于新冠检测,ICL发挥重要作用,增厚业绩明显。

 

医疗器械 —— 受益国产替代,部分子板块景气度高

 

器械板块细分领域众多,内部呈现出显著分化的业绩表现。消费类器械、POCT等保持高景气状态,影像类、生化诊断产品表现欠佳。

 

2020年Q1板块营收同比+6.6%。主要是防疫物资比如口罩、手套等防疫用品以及呼吸机、监护仪、新冠检测试剂等短期内快速放量导致。

 

如:国内医疗器械龙头迈瑞医疗营收接近48亿元,鱼跃医疗营收接近14亿元。华大基因、英科医疗、山东药玻、奥美医疗、万孚生物、迈克生物6家营收均突破了5亿元,硕世生物的营收同比增长276%达到2亿元。

 

原料药 —— 特色原料药迎来发展好时期

 

2020年Q1板块营收增速分别为4.2%,主要原因是海外疫情加速,订单向国内转移。
而特色原料药迎来好时期。这主要由于人力和成本压力加大,欧美原料药产能逐渐向以中印为代表的新兴市场国家转移,中国凭借成熟的基础工业体系、成本以及发酵类产品占据一定优势。
另外,随着一致性评价和集采常态化,成本控制成为仿制药企竞争核心,原料药行业地位和价值进一步被重视

 

中药 —— 受到医保控费和限控影响,板块下行明显

 

受医保整体控费的提升、新版医保目录调整带来中药品种受挫、辅助药受限制和中药注射剂因临床使用变化,中药子板块下行压力持续延续。

 

2020年Q1板块营收同比-7.9%,受疫情情绪影响,与疫情治疗相关的企业对板块业绩有所拉动,尤其是连花清瘟等产品在疫情中显现效果,或将重振中药认可度

 

化药板块 —— 受集采降价影响,整体承压


化药板块是受到医改振荡最显著的子板块,整体承压。2020年1季度受疫情影响,化药板块整体收入-12%,部分龙头和专科用药仍然保持增长态势。

 

生物制品 —— 疫苗、血制品短期调整

 

生物制品板块整体板块略有放缓,但仍呈现高速发展态势,其细分领域疫苗、血制品、生长激素等均具有长期潜力,有望从疫情中快速恢复。

 

2020年Q1生物制品营收同比-6.6%,受疫情影响,现金流回款放慢,毛利率小幅下降至59.1%。在细分板块中,

血制品板块受疫情影响,采浆量或有所下降,影响行业整体增速;

 

疫苗板块受到长生生物事件影响,管理收紧,行业增速略有波动,但长期发展趋势良好,疫情影响下,预防意识或显著提升,一些拥有创新疫苗大品种的上市公司将迎来爆发;

 

生长激素行业景气度依旧,青少年消费渗透率仍有提升空间。


三月底医疗整体营收数据开始有所抬头行业处在恢复中。全年来看,尽管疫情在国内基本尾声,但对全年仍有很大的影响影响

“两会”声音:

在新冠肺炎疫情冲击下,中国如何设置今年医疗、经济社会发展主要预期目标,无疑是核心看点。

 

外部,疫情令世界经济雪上加霜,国际货币基金组织预测今年全球经济将萎缩3%,各国经济普遍受到疫情重挫。作为世界经济的引擎,中国能否克服不利因素,在医疗、经济社会发展方面逆风上扬;

 

内部2020年中国经济的“上半场”围绕抗疫展开,随着疫情防控阻击战取得重大战略成果,中国经济的“下半场”怎么走,如何在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产,恢复正常医疗、经济社会秩序,从而实现全年目标任务,也将是两会舆论场的重中之重。

针对医疗、民生相关问题,中国人民大学公共管理学院教授许光建表示:

 

民生问题最为敏感,越是特殊时期越要兜底线、稳底盘。国务院已出台一系列帮扶小微企业,减税降费,促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业的政策。

 

两会期间,代表委员将集中智慧出谋划策,研究如何加大失业保障力度,加强对困难群体的兜底保障;进一步为中小企业、医疗减负纾困,助力市场复苏,增加就业机会;促进医疗、动能增长,推动服务业升级

 

此外,就医难”“就医贵如何进一步破解、垃圾分类如何落地、义务教育阶段就近入学新政策效果如何、老旧小区改造怎样推进、养老院建设如何加快等问题,也将是广受关注的话题。

 

针对经济社会问题,国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示:

两会期间,代表委员将会重点谋划如何坚持稳中求进的总基调,以扩大内需为战略支点,让拉动经济增长的投资、消费、出口'三驾马车'恢复动力。

 

提振经济除了政策刺激,还要不断深化改革。政府工作报告将释放一系列新的政策信号,我们的信心也会更加坚定。

 

贸易战下,中国外部环境

 

中美之间的贸易战,包括针锋相对的关税政策和贸易限制在内,拖累了2018年和2019年的全球经济增长,2019年进入白热化。

 

而在今年的早些时候,随着所谓的第一阶段贸易协定的签订,这场贸易战似乎得到缓和

 

但近日,包括总统唐纳德·特朗普在内的美国官员更紧密地敲响了跟中国展开新一轮贸易战的战鼓,因为疫情影响而摇摇欲坠的全球市场更是因此受到了惊吓。

 

5月初,美国政府官员已经提出对中国重启关税的想法,借此使中国“担负起”其作为新型冠状病毒最初爆发国的责任。

 

特朗普在采访中说道,他正在考虑恢复关税(他称之为“终极惩罚”),并威胁说要退出使贸易战暂停的第一阶段经贸协定。

 

令各国担心的是,两国之间因为病毒驱动的对抗形势可能会迫使美国作出一些行动,并且有可能波及贸易,让两国的关系紧张

 

中美贸易战对医疗行业影响如何

 

具体行业来看:

 

中国对美国的制剂出口,总体量小,关税税率的提升会在一定程度上削弱出口的制剂品种的利润空间,影响的严重程度跟企业在美国的销售模式息息相关;

 

同时,原料药出口企业出口美国业务占比较高,但这类原料药生产企业有一定成本转嫁能力,影响有限,但CMO/CRO企业由于与美国合作可能较多,属于订单制,可能会受到一定影响;

 

医疗设备方面,我国器械出口主要以低端设备、一次性耗材为主,美国对内征税主要涉及高端产品,因此对国内器械出口影响不大;对美进口设备主要以高端产品为主,国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代,进口器械关税的加征对这部分公司来说,将带来一定的利好。

 

针对中国复杂的外部环境,全国政协委员、中央党校(国家行政学院)马克思主义学院院长张占斌表示:

 

以团结取代分歧、以理性消除偏见,本着人类命运共同体的理念共克时艰,加强国际合作,破解各种世界性难题和挑战,是我们处理当前国际关系的基本宗旨。

 

另一方面,外部环境越是复杂,练好自身内功越显重要。当前我们要稳住阵脚、守好底线,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,做好自己的事情。这也是为全球社会经济稳定作贡献。

 

此外,他认为,两会期间,如何维护好我国对外开放大局、进一步宣介稳定的对外政策、继续为构建人类命运共同体提供中国方案、讲好中国故事营造良好国际舆论环境,也将是代表委员热议的话题。

 

 

新基建再次成为热词

 

2020平息疫情、提振经济是世界各国的重要课题。此刻,中国疫情步入收尾阶段,“疫”后重建大幕拉开,新基建(新型基础设施建设)再次成为热词

 

实际上,“新基建”并不是新概念,早在2018年年底的中央经济工作会议就已明确了“5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设”的定位。随后,“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年《政府工作报告》。

 

据了解,十三届全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾计划提交7份书面建议,内容涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等多个话题其中,有3份建议提及“新基建”:

 

要借助发展新基建机遇,突破地理条件限制,帮助数字教育、数字医疗等资源更深入地扩大到农村。

 

数据中台建设为重点和突破口,进一步推动数据开放共享,创新推动智慧城市、智慧乡村建设,提高数字化治理水平;

 

医疗卫生领域,进一步加快智慧医院建设,帮助医务人员实现技术性减负’;

 

应加大投入力促改革,进一步完善激励机制,帮助医务人员实现制度性减负’......


可以预知,疫情之后,振兴国民经济为第一要义,而恢复医疗秩序为重中之重。

 

作为“医疗人”,哪些“声音”是你所关注的?让我们一起期待着明天的会议

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