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最新排名出炉:2019上半年全球顶级药企Top10!


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2019年已过去一半,近日,全球跨国药企陆续发布2019年上半年财务报告:

 

辉瑞:依旧盘踞制药榜首,但营收同比持平,未有增长,让投资者对其感到担忧。近期辉瑞也在各种变革,聚焦创新药,是否能刺激增长?

 

罗氏、默沙东、BMS、阿斯利康均实现10%的高增长,业绩亮眼,其中:

 

罗氏:虽然面临3款重磅药物的“专利悬崖”,但仍凭借+11%的高增长超越诺华,排名第二!

 

 

诺华:这家被预测将超越辉瑞的企业,却在2019年年中的时候不敌罗氏位列第三。

 

 

默沙东:凭借Keytruda的高增长,以及中国市场+49%的优异表现,默沙东同比+11%,稳固其第五位置。

 

 

斯利康:+17%的高增长成为Top10中最高增长的药企,上升4位强势回归Top10榜单!

 

 

BMS:得益于多款重磅药物的持续发力,排名上升1位,抢占榜单第八位。上海国际医疗展

 

 

艾伯维:虽然营收下滑-1%,“药王”Humira全球营收出现自上市后首次下滑,但仍稳固在第七位。上海医疗器械展览会

 

安进:排名下滑2位,跌至Top10边缘。

 

GSK、礼来被挤出全球Top10制药榜单!

* 汇率以2019年8月8日当天汇率换算

 

1

辉瑞制药(Pfizer)

2019上半年制药营收(百万美元):26382

同比:持平(26373百万美元)

 

2019上半年,“宇宙大药厂”辉瑞营收与去年持平。其重磅疼痛药Lyrica的到期是其主要原因之一。

 

Lyrica自2004年上市,到2018年拿下了49.7亿美元的营收,一路成为辉瑞第二大明星产品。其销量仅落后于王牌产品 —— 肺炎球菌疫苗Prevnar 13

 

年初,辉瑞Lyrica在美国专利权获得了6个月延期,但境外的销售却出现下滑,仿制药也是蠢蠢欲动。国际医疗器械展

 

 

今年5月Lyrica作为辅助疗法用于癫痫患者治疗III期研究的失败,一时让辉瑞倍感压力!

 

 

7月19日,辉瑞还是没能“阻止”Lyrica仿制药的获批上市,而没想到的是:FDA这一下就批准了9家制药公司,Alembic、Alkem Laboratories、Amneal、Dr. Reddy’s Laboratories、InvaGen、MSN Laboratories、Rising制药、Sciegen以及梯瓦

 

 

GlobalData机构预计,仿制药上市后,Lyrica销售额将迅速下挫,在第一年销售额轻松损失至少50%,2024年预计仅为9.5亿美元。上海医博会

 

在中国市场,由于带量采购的“后遗症” —— 原研药氨氯地平立普妥未能中标,失去了试点城市大部分的的市场,辉瑞作为“国民待遇”的获利者之一陷入市场危机。

 

而在专注于专利到期品牌药与仿制药部门普强与非处方药产品消费者健康业务,辉瑞近期也是动作不断。

 

5月30日,普强全球总部落户上海。近日,辉瑞宣布,将普强和仿制药巨头迈蓝合并,建立全球低价仿制药帝国。辉瑞将持有合并后新公司57%的股份,迈蓝持43%的股份。合并将为辉瑞带来更大的全球规模和区域覆盖,包括在中国和其他新兴市场的领导地位。

 

 

紧接着8月1日,辉瑞完成对消费者健康业务的出售,GSK通过整合双方的消费保健业务,成立一家全球领先的合资公司。GSK持有68%的股份,拥有控股权,辉瑞持有32%的股份。国际医疗器械展览会

 


事实上辉瑞间接透露出了一个信号,即辉瑞将仍然以创新药为主,但另一只手将大力布局全球仿制药市场

如今辉瑞三大业务中,创新药“一枝独秀”。在拆分和联袂之后,辉瑞未来又将如何布局?
2罗氏制药(Roche)

2019上半年制药营收(百万瑞郎):24194

同比:+11%

 

肿瘤市场,“流水的巨头,铁打的罗氏”,尽管三张王牌:赫赛汀(Herceptin)安维汀(Avastin)专利已到期,美罗华(Rituxan)也即将到期,其还是凭借着多款新药在2019年上半年夺得第二,同比+11%

 

罗氏多发性硬化症新药Ocrevus乳腺癌新药PerjetaPD-1肿瘤免疫疗法Tecentriq血友病新药Hemlibra在上半年营收相当亮眼。

 

特别是Ocrevus,被罗氏誉为有史以来推出的最棒的一款产品,有望成为罗氏下一张王牌!

 

反观三大王牌:在上半年全球营收中,安维汀36.59亿瑞郎;赫赛汀32.64亿瑞郎;美罗华为25.05亿瑞郎。单这三款产品就占据罗氏制药业务营收的39%

 

面对安维汀、赫赛汀的专利到期,尽管罗氏通过与迈兰辉瑞三星Bioepis梯瓦-Celttrion团队签订了推迟协议来延缓生物仿制药的冲击,但安进艾尔建显然不吃这一套。

 

今年7月,安进和艾尔建拒绝与罗氏签订了推迟协议,宣布在美国市场推出安维汀、赫赛汀的生物仿制药MvasiKanjinti。定价方面,Mvasi和Kanjinti的批发价将比原研低15%

 

而面对另一张王牌美罗华的即将到期,梯瓦和Celltrion将推出美罗华生物仿制药Truxima。另外,复宏汉霖开发的美罗华生物仿制药汉利康在今年2月获得了国家药监局批准,成为国内获批的首个生物仿制药。在欧洲市场,由于生物仿制药的冲击,美罗华的销售额暴跌47%

 

3诺华制药 (Novartis)

2019上半年制药营收(百万美元):22870

同比:+3%

 

诺华2019上半年实现228.70亿美元的营收,位列排行榜第三。

 

增长主力来源之一是诺华的心衰治疗药物Entresto,其销售增长至4.21亿美元,同比+81%。该药分别在20157月与11月获得美国FDA与欧盟的获批。

 

肿瘤药增长9%,主要驱动力是Lutathera,第二季度已经突破1亿美元,达1.09亿美元,而乳腺癌重磅药在第二季度更是贡献了1.11亿美元的营收。

 

诺华集团首席执行官万思瀚表示,随着诺华以130亿美元将其消费者保健合资企业的股份出售给GSK,又以9亿美元将山德士部分业务剥离给Aurobindo,再到今年4月对爱尔康德分拆,诺华逐渐聚焦创新药物。

 

而诺华表示,在接下来两年将推出10款潜在重磅药物,另有20款潜在重磅药物处在上市前阶段。其中有四款药物计划在今年下半年上市ZolgensmaPiqraycrizanlizumab等将成为未来诺华重磅级产品。

 

4强生制药(Johnson&Johnson)

2019年制药营收(百万美元):20773

同比:+3%

 

强生2019上半年,制药板块部分产品增长迅猛,StelaraDarzalexImbruvica当季销售额同比增长32%46%34%。但由于生物仿制药的竞争,强生重磅产品受到不小的冲击。

 

强生重磅抗炎药Remicade在炎症性疾竞争加剧,单美国市场就下滑20%。照这种趋势,2019Remicade将跌出美国药品销售Top20。除此之外,其另一款畅销的前列腺疗法Zytiga也受到仿制药的冲击!

 

强生近年来引以为傲的当属银屑病市场,其Stelara凭借先行的优势,在白介素抑制剂市场遥遥领先,预计今年全球市场将达到59亿美元左右。

 

不过作为其最大的竞争对手 —— 诺华的Cosentyx,凭借临床疗效的优势,短短2年就已经突破20亿美元的大关。

 

Evaluate Pharma预测,2024年,诺华的Cosentyx将打败强生的Stelara,成为银屑病市场的领头人

 

强生未来的压力也不小,前有狼、后有虎

 

5默沙东(Merck Sharp & Dohme)

2019上半年制药营收(百万美元):20123

同比:+11%

 

默沙东2019上半年业绩相当亮眼。特别是在中国市场,继Q1销售额实现57%的同比增长(7.25亿美元)、上半年整体以49%的高增长,成为在中国表现最佳的跨国药企之一

 

尽管其多个产品惨遭滑铁卢,丙肝药Zepatier不敌吉利德和艾伯维。带状疱疹疫苗Zostavax受到GSK Shingrix巨大冲击,被压制地抬不起头。但依靠KeytrudaGardasil 9的强劲表现,撑起默沙东的肿瘤业务

 

特别是其王牌Keytruda,上半年营收达49.03亿美元,相比BMSOpdivo超出了12.79亿美元使Opdivo相形失色

 

Keytruda更是成为在中国市场第一个获得两个适应症批准的PD-1抑制剂,不仅如此,其与阿斯利康合作开发的PARP抑制剂立普卓、与卫材合作的干细胞药物乐伐替尼都帮助默沙东中国市场赢得大胜

 

目前默沙东在研品种涉及的治疗领域集中在肿瘤、心脑血管、神经系统疾病、感染疾病、内分泌代谢等。其中期临床品种约230个,期临床品种约180个,III期临床品种>50

 

6赛诺菲(Sanofi)

2019上半年制药营收(百万欧元):17019

同比:+3%

*按实时汇率1欧元=1.121328美元,2019上半年制药营收19084百万美元

 

糖尿病业务一直是赛诺菲的优势,但是在王牌产品Lanuts遭遇专利悬崖的时候,赛诺菲在后继产品补位上的节奏似乎总踩得不太准,糖尿病王牌被诺和诺德的利拉鲁肽夺走

后继产品Afrezza、Toujeo、Soliqua均表现不佳,优势糖尿病业务同比下滑7%

 

好在作为赛诺菲传统强势领域疫苗(+23%)与罕见病市场(+9%)扳回一局。其多发性硬化市场,尽管Lemtrada下滑严重(-22%),但成绩亮眼,同比+4%,明星药Aubagio 销售额增长11%,至4.66亿欧元。

 

血液疾病更是迎来春天,在AblynxCablivi (caplacizumab-yhdp)Eloctate、Alprolix等的贡献下,同比+65%,至5.656亿欧元。血液疾病将是赛诺菲未来业绩增长的一个驱动力。

 

7艾伯维 (AbbVie)

2019上半年制药营收(百万美元):16083

同比:-1%

 

凭借Humira摧枯拉朽的战斗力,AbbVie在自身免疫市场上春风得意,占据公司全球营收的半壁江山!

*Humira2019上半年营收93.16亿美元,占据AbbVie全球总营收58%

 

不过这也是AbbVie最头疼的问题:Humira是公司的支柱,荣辱皆系一身。随着生物仿制药的竞争加剧,2019Q1Humira全球销售额出现自上市后首次下滑,同比-6%。今年上半年,Humira也出现同样的下滑(-6%)。

 

值得注意的是,Humira在中国终于大幅度降价,自513日,Humira在江西价格腰斩至3160元后。6月,Humira全国降价,价格已经接近同适应症的国产药。

*Evaluate Pharma预测:2024年,默沙东Keytruda将成为全球最畅销的药物,Humira将走下王座

 

AbbVie也成为全球制药Top10中营收下滑的药企之一。但好在AbbVie的肿瘤业务增长强劲(+41%),及时撑住了局面。

 

为了缓解过度依赖Humira的情况,今年6月,AbbVie豪掷630亿美元收购艾尔健。如果没有意外,此次收购将产生年销售额490亿美元的巨无霸公司,AbbVie将跻身全球药企第四位!

 

8百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)

2019上半年制药营收(百万美元):12193

同比:+12%

 

BMS2019上半年实现了12%的高增长,抢占榜单第八!

 

而驱动这一业绩进行增长的,主要是几款重磅药物的持续发力。如:抗凝药Eliqus卖出39.67亿美元,同比+26%,成为BMS销售第一的的药物;Opdivo营收36.24亿美元,达到+15%的高增长Orencia营收14.18亿美元,同比+9%……

 

BMS上半年最热闹的当属对新基的收购,今年3月在遭到最大股东反对后,今年6收购新基也再遇拦路虎” 

 

BMS公布了并购新基的最新消息:美国联邦贸易委员会达成一致裁决意见,BMS将出售新基的重磅抗炎药Otelza而这笔原计划今年Q3完成的天价并购也不得不推迟到2019年底或2020年初

 

美国区2019BMS重磅药Orencia即将失去专利保护。

 

而在中国区,今年6BMS中国大陆及香港地区总经理赵萍调任后,正式候选人到现在也没确定。而恰好是在医保目录调整之际,Opdivo能否纳入国家医保目录,成为BMS在中国布局的重要一步!

 

9阿斯利康 (AstraZeneca)

2019上半年制药营收(百万美元):11183

同比:+17%

 

17%的高增长,让阿斯利康毫无疑问成为全球制药Top10营收增长最高的药企,重回榜单并大幅跃升。

 

业绩增长主要由于癌症药物(其肿瘤业务营收40.59亿美元,同比+58%)和新兴市场(尤其是中国)的强劲销售。

 

在所有外资医药类企业里,阿斯利康在中国区占比最高2019上半年,阿斯利康在中国市场表现亮眼,营收24.08亿美元,同比+35%,占总营收22%仅次于美国市场

 

作为第一批带量采购仅存的两家外企之一,阿斯利康的吉非替尼片以547元的白菜价中选,相比进医保后价格的2280元,降幅高达76%

 

在第二批“4+7”来临之际,拥有2个品种的阿斯利康仍然将成为首批下场竞争的主力。

 

不仅如此,阿斯利康宣布用于IIINSCLC患者治疗的PD-L1单抗Durvalumab预计2019Q4在中国获批,有望成为阿斯利康首个登陆中国的PD-L1单抗

 

在免疫肿瘤领域,阿斯利康相比于BMS与默沙东来说算是落后者,但此次的重磅加码,尤其是中国市场,下半场全球药企的角逐将会更加惨烈

10安进(Amgen)

2019上半年制药营收(百万美元):10860

同比:-1%

 

安进最近是内忧外患,多款重磅药由于专利期限迫近,受仿制药的冲击的影响:第二季度,巨噬细胞集落刺激因子药物Neulasta-25%)、抗贫血药物Epogen-11%)等。

 

想想自去年失去专利权的钙敏受体激动剂Sensipar,如今在第二季度仅营收仅剩1.22亿美元,降幅达到71%,安进难免不紧张!

 

另一方面,安进又和合作伙伴诺华打起了官司,这次是因为偏头痛药物Aimovig的一系列问题,并表示要终止合作。而这距离该药物在欧洲获批刚刚过去1年。

 

2019上半年,安进虽然凭借108.60亿美元的营收,跻身全球制药榜单第10位,以0.53亿美元的优势超越Gilid$M10807),但同比还是下降2个名次。

 

下半年的角逐,再次站在聚光灯下的安进能否能扎稳下盘守住擂台?

备注:以上数据来自各公司的年报、季报等资料。

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