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2019医疗GPS三巨头上半年财报抢先看!腾笼换鸟


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截至7月31日,随着GE财报出炉,GPS三巨头2019上半财年财报全部公布。GE的战略和人员重置、西门子医疗三大业务之间的平衡、飞利浦的并购及转型,都是2019年上半年的看点。“腾笼换鸟”成为共同的主题。

 

2019年上半年,

在医疗领域规模,GE第一,西门子医疗第二,飞利浦第三。

 

GE医疗:96亿美元营收仍然占据三大巨头之首位,与排名第二的西门子医疗近30亿美元的营收差,实力昭示着自己的龙头地位。但GE医疗的增长率为-1%,也是三家中唯一一家负增长的企业。不过,得益于其成本控制和架构重组,GE医疗的利润同比上涨+5%,腾笼换鸟效应初显。

 

西门子医疗:营收表现良好,同比+6%影像业务是其增长的主要驱动力。中国市场上,则是由诊断和临场治疗业务驱动增长。净利润大幅提升(+17%

 

飞利浦:8%的增长,成为GPS三家营收增速之首。相较于其他两家,飞利浦的净利润一直偏低,但2019上半年,飞利浦净利润增加2.83亿欧元达4.09亿欧元,暴涨+225%

 

三巨头2019年上半年数据总览

 

GE

整体营收

 

GE集团在2019上半年总营收561亿美元,同比-1%,是三家中唯一下滑企业。其中,

 

 

GE工业部门:营收524亿美元,同比-1%。主要受能源业务高达24%的下滑,以及医疗业务1%的下滑所影响;航空、石油&天然气、可再生能源业务营收均保持增长。上海医疗器械展会

 

 

 

金融服务:营收45亿美元,同比-1%,主要由于业务量下降。

 

 

 

医疗业务营收

 

 

 

GE医疗业务自2018下半年开始维稳,到2019上半年出现轻度下滑。

 

2019上半年,GE医疗业务营收96.16亿美元,同比-1%由于GE集团整体的业务调整(剥离、出售),虽然GE医疗业务营收总额下滑,但在集团总营收中的占比17%,略有上涨。

 

利润:17.40亿美元,同比+5%;主要是由于成本削减行动,包括增加数字自动化、采购和物流计划的实施、设计工程和去年的重组行动。上海国际医疗展

利润率:18.1%

 

从库存量来看,

设备库存:67亿美元,同比+8%;

服务库存:115亿美元,同比+1%,占总库存量的63%。

 

 

订单量:101.35亿美元,同比+1%。其中设备订单61亿美元,同比+5%;服务订单40亿美元,同比-5%。

 

 

GE医疗业务细分来看,

 

医疗系统:营收70亿美元,同比-4%,占GE医疗总营收的73%

生命科学:营收26亿美元,同比+8%,占GE医疗总营收的27%

 

GE医疗产品细分来看,

设备:营收55亿美元,同比+2%,占GE医疗总营收的57%

服务:营收41亿美元,同比-5%,占GE医疗总营收的43%

 

总体来说,GE医疗系统业务体量大,但呈下滑趋势;生命科学营收增长表现优异。设备和服务营收基本各占半壁江山,设备仍较为强势,也是增长的主力。

 

最新动态

 

去年,GE董事长兼CEO H. Lawrence Culp 表示:2019年将是GE的一个重置年

 

对于GE医疗来说,更是如此。2019年上半年,GE医疗推出了多项新产品,包括:

 

下一代病人监测解决方案CARESCAPE ONE

 

 

首款人工智能高级CT Revolution Apex

 

 

此外,GE医疗与罗氏发布第一款合作产品Navify Tumor Board 2.0,汇集医学影像和其他患者数据的解决方案,可以让医疗团队在决定治疗之前,更全面地了解每个患者。国际医疗器械展会

 

 

除此之外,GE集团也对GE医疗业务进行了调整:201911日起,GE原金融服务业务旗下的医疗设备融资业务( Healthcare Equipment Finance financing business )将转移到GE医疗。

 

78日,来自丹纳赫集团齿科产品事业平台高级副总裁及中国和亚太区总裁张轶昊先生接棒GE医疗中国总裁兼首席执行官,在上海办公,向GE医疗的全球CEO Kieran Murphy汇报。

 

SIEMENS Healthineers

 

西门子医疗2019上半年财年区间为2018101日至2019331日。

 

整体营收

 

2019年上半年,西门子医疗整体营收68.07亿欧元,同比+6%;三大业务均保持增长,主要由影像业务强驱动(+7%)。

 

净利润:7.25亿欧元,同比+17%;利润率为11%

 

业务营收分析

 

▲西门子医疗业务架构

 

▲西门子医疗各业务占比

 

影像业务:营收41.57亿欧元,同比+7%,在总营收中占比60%既是西门子医疗第一大业,也是增长率最高的业务。

 

产品线上,主要受益与CTMR强劲驱动;区域上,美洲地区表现优异。

 

 

 

诊断业务:营收19.82亿欧元,同比+4%,在总营收中占比29%

 

所有区域均保持增长,亚洲和澳大利亚增长强劲。

 

 

临床治疗业务:营收7.47亿欧元,凭借Q2的优异表现将上半年的增长率拉回正数(+4%)。

 

2019上海医博会亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北非地区增长强劲,美洲地区营收下滑。

 

 

区域营收

 

西门子医疗三个大区分别为:美洲区、欧洲区和亚太区(含澳洲市场)。

*欧洲区包含欧盟、非洲、中东。

 

西门子医疗三大区域营收占比

 

欧洲区:营收21.74亿欧元,同比+4%。增长由所有细分业务驱动,尤其是临床治疗业务。

 

德国营收同比+3%,影像和临床治疗业务增长,诊断业务下滑。

 

 

美洲区:营收27.29亿欧元。美洲区在总营收中占比最高(40%),区域增速也最高(+9%)。影像与诊断业务带动该区增长,尤其是影像业务;临床治疗业务在该区营收下滑。

 

美国以同比+10%成为营收增速最高的市场。

 

 

亚太区:营收19.03亿欧元,同比+5%。亚太区的营收主要由诊断和临床治疗所驱动;影像业务略微增长。

 

中国营收同比+3%,占总营收的12%在诊断和临床治疗领域的增长尤为显著。

 

 

总的来说,西门子医疗的业务营收表现很有意思,从增速来看,欧洲区临床治疗业务最佳,美洲区影像业务最佳,亚太区则是诊断和临床治疗业务。

 

最新动态

 

2019726日,西门子医疗在上海发布了新一代智慧型生命感知3T磁共振系统——MAGNETOM VidaMAGNETOM Vida创新性地集成了BioMatrix 生命矩阵系统,革命性地提出了让设备配合患者的创新扫描理念,是磁共振领域20余年来具有划时代意义的重磅产品。

 

除此之外,西门子医疗也进行了关键人员调整:

 

2019731日,西门子医疗宣布,该公司诊断业务主管Michael Reitermann辞职,并将于今年9月份开公司。此后,西门子医疗CEO Bernd Montag 将负责诊断业务,以及西门子医疗全球的企业服务、客户服务业务。

 

 

 

 

除此之外,西门子医疗董事会任命诊断成像业务负责人Dr. Christoph Zindel为董事会新成员,并担任影像业务和临床治疗业务的负责人。101日正式就任。

 

 

再次预示着西门子医疗三个业务的平衡协作和齐头并进是其努力的方向,临床诊断处于一个关键的阶段。

 

PHILIPS


整体营收

 

2019年上半年,飞利浦营收88.22亿欧元,同比+7%医疗业务中诊断和治疗业务(+8%)、互联关护业务(+8%

 

净利润:4.09亿欧元,同比增长高达225%。主要原因是经营业绩的改善、财务净支出的减少以及非连续经营项目费用的降低。

 

 

飞利浦架构调整

 

上海医疗器械展览会2019年年初,飞利浦对其三大业务架构调整,将业务集中在四个不同的解决方案领域:精准诊断、图像引导治疗、互联关护、个人健康。新的架构下的业务营收没有在上半年财报中体现。

 

飞利浦各业务营收占比

备注:其他业务包括Health Tech other Legacy Items.

 

2019上半年,

医疗业务(诊断与治疗+互联关护):整体营收59.61亿欧元,同比+8%,占总营收68%;相较于Q1的占比(66%)上涨两个百分点。

个人健康业务:营收26.46亿欧元,同比+5%,占总营收30%

其他业务:营收2.16亿欧元,占总营收2%

 

医疗业务营收

 

 

诊断和治疗业务:营收37.86亿欧元,同比+8%。在飞利浦总营收中占比43% ,是飞利浦最大的业务营收板块。

 

从细分领域来看:图像引导治疗两位数增长,超声中个位数增长,影像诊断呈低个位数下滑;

 

成熟地区低个位数增长,主要由北美市场驱动,西欧市场低个位数下滑。

 

 

重组、收购等相关提高生产率措施的费用为7000万欧元,相较于2018年(6700万欧元)略有提升。

 

 

互联关护:营收21.75亿美元,同比+8%。在飞利浦总营收中占比25%

 

从细分领域来看:睡眠和呼吸护理中个位数增长,监测和分析低个位数增长;

 

 

从区域来看:增长地区营收呈现两位数增长,主要受中国、中欧、东欧的驱动;

 

成熟地区个位数增长,除北美低个位数下滑外,其他成熟地区均获得增长。

 

 

重组、收购等相关提高生产率措施的费用为6100万欧元,比2018年同期多耗费300万欧元。

 

 

区域营收

飞利浦2019上半年区域营收占比

 

美国:营收30.70亿欧元,占总营收的35%,同比+10%,是飞利浦第一大市场

中国:营收12.60亿欧元,占总营收的14%,同比+14%飞利浦第二大市场。

日本:营收5.12亿欧元,占总营收的7%,同比+15%,在所有国家中增长最高

 

最新动态

 

3月,飞利浦宣布收购锐珂的医疗信息系统业务。交易的财务细节没有披露,飞利浦预计在2019年下半年完成这笔交易。通过此次收购,飞利浦希望通过锐珂基于云的企业成像平台增强自己的放射学信息学产品(radiology informatics portfolio)。

 

7月,飞利浦宣布收购波士顿初创公司Medumo,以拓展其在美国的患者管理解决方案,交易细节未披露。Medumo开发患者诊断管理平台,为医疗服务提供者提供患者管理和教育服务。

 

同月,美国AI医疗企业DEARhealth宣布完成680万美元A轮融资,融资由Philips Health Technology Ventures(飞利浦健康科技风险投资公司)、Vesalius BiocapitalHealth Innovations投。

 

这些动态可以看到,飞利浦信息化和互联互通的战略转型继续坚定的买买买。在布局硬件+医疗数据管理+软件(AI)似乎是三家最为坚定者;

 

 

时间飞快,全年过半,中国市场已经是全球各个公司最重要的战场之一,毫无疑问,各个公司的战略及落地随着中国政策、医疗环境的复杂多变进入了更深的纵向市场。GPS的各自优势、挑战、竞争也胶着在一起。此前,因为与背后庞大产业千丝万缕的联系,GPS在医疗行业的比拼似乎总是不够赤膊。但随着GE医疗剥离的推进,一场真正的PK就在不远处。

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