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神级预测:值得期待的2024


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6月4日,EvaluatePharma发布了年度预测报告《World Preview 2019, Outlook to 2024》。

 

2024年,全球制药领域将发展成什么样子?谁成为了王者?谁丢了桂冠?

 

在变化愈加快速的制药市场上,或许这份预测并不准确,但是依然非常有参考意义。尤其需要我们注意的是,那些与行业现状不同的预测。

 

预测
01

2019年全球处方药增速下降,2024年销售总额将达到1.18万亿!

 

▲2010-2024年全球处方药物销售额(来源:EvaluatePharma)

 

2010年至2018年,处方药销售的年复合增长率为2.3%。

 

预计在2019年处方市场增速为+2.0%,较2018年+5.0%增速有所下降。

 

相比之下,预计2019年至2024年的年复合增长率为6.9%,是之前8年的三倍,与此同时,孤儿药市场的年复合增长率几乎翻倍。

 

预计到2024年,受益于细胞疗法和基因治疗等新技术的发展,全球处方药销售额将达到1.18万亿美元

 

预测
02

Keytruda 将取代 Humira 成为新一代药王

 

▲2024年全球Top 10 畅销药物(来源:EvaluatePharma)

 

艾伯维的Humira(阿达木单抗)已经占据药王的位置很久了。

 

不过,预计在2024年,默沙东的PD-1药物Keytruda将成为全球最畅销的药物,Humira将走下“王座”。

 

主要原因还是因为Humira的专利到期。

 

2019年5月,艾伯维与勃林格殷格翰就Humira的专利诉讼达成和解,后者的阿达木单抗仿制药可在2023年7月1日登陆市场,需要向艾伯维支付特许权使用费,艾伯维不需向BI支付任何形式的款项。Humira因为阿达木单抗仿制药进入欧盟,并于2023年进入美国市场,营收将逐步下滑,在2024年失去蝉联13年的冠军位置。

 

有意思的是,在Keytruda成为新一代“药王”的时候,其营收预计为170亿美元,不及2018年Humira所创造的超200亿美元的记录。

 

2019年至2024年期间,预计高达1980亿美元的销售额会受到专利到期的影响,包括Humira 和 Stelara。但预计到2024年,这两种产品仍将保持在全球十大畅销药品之列。

 

预测
03

全球药企Top10 中,武田制药和阿斯利康入榜单,安进和礼来出局

 

▲2024年全球处方药销售TOP 10(来源:EvaluatePharma)

 

全球药企Top 10排名一直是行业的焦点。EvaluatePharma 预计的Top 3一直在罗氏、诺华、辉瑞之间徘徊。

 

非常有意思的是,

 

2018年EvaluatePharma预计,诺华2024年以532亿美元销售额超越辉瑞(512亿美元)和罗氏(506亿美元),排名第一。

 

 

2019年的预测中,EvaluatePharma修订了预测。辉瑞将在2024年512亿美元销售额排行第一;诺华的预期销售额下滑至498亿美元,排名第二;罗氏销售额更低,467亿美元,排名第三。EvaluatePharma下调诺华预期销售额可能与诺华CAR-T药物表现未能达到预期有关。

 

 

2018年全球顶级制药Top 10榜单对比,2024年,武田制药和阿斯利康将跻身Top 10,安进和礼来出局。

 

武田制药2019年1月份完成对夏尔的收购,并发文表示“合并后的武田制药,年总收入将超过300亿美元”。预计武田制药在2018年-2024年以令人印象深刻的10.8%的年复合增长率跃升至榜单第9位

 

阿斯利康也将以高达7.7%的年复合增长率,占据榜单第10的位置。阿斯利康的增长驱动主要来源于中国市场以及其肿瘤药物Tagrisso和Lynparza。

 

根据预计,2018年-2024年间,只有武田制药和阿斯利康的市场份额得以提升。前10家制药企业所占的整体市场份额将下滑6.6%,其中,罗氏贡献了1.4%的下滑额度。

 

如果BMS顺利完成对Celgene的收购,合并后的实体将成为基于2024年处方销售额的第三大制药公司。

*BMS于2019年4月12日宣布交易将在第三季度完成。

 

 

预测
04

研发投入上,强生将超越罗氏成为投入最高的企业

 

▲2024年研发投入Top 10(来源:EvaluatePharma)

 

多年来,罗氏一直是所有大型制药公司中,研发投入最多的企业。

 

但是,按照预测,这个位置将在2024年让位给强生。预计强生将以微弱的优势超越罗氏成为研发支出最多的公司,高达为99亿美元。预计诺华跌至第四位,默沙东将以微弱优势占据第三位。

 

在研发投入排名前十的公司中,

 

预计GSK的研发投入年复合增长率最高,达+5.3%罗氏的研发投入年复合增长率最低,仅+0.1%。

 

 

预计礼来的药物研发投入占药物营收比例最高(2018年占比25.5%,2024年预计占比23.6%)。

 

 

药物研发投入占药物营收比例最低的,2018年是GSK(16.3%),预计2024年是赛诺菲(16.4%)。

 

 

预计阿斯利康的药物研发投入占药物营收比例下滑最为厉害,由2018年的25.5%下滑至2024年的18.2%。

 

 

 

管理大师德鲁克说过,关于未来,我们只有两点是确定的:一,未来是不可知的;二,未来肯定和我们预测的不一样

 

那么,这份预测报告带给我们什么呢?德鲁克大师也说了,研究今天做什么,才有未来

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